Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их давно изгнали отсюда люди, а теперь городом единолично правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, без конца повышая подати. Многие уже лишились крова и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты.
Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками. Последней надеждой для отчаявшихся горожан становятся эльфы-затворники, обладающие магическим даром. Но те помнят старую обиду и не горят желанием помогать. Двести лет разлуки и недоверия — серьезная преграда для союза.